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​拆解B站“最强财报”:付费用户为何翻番?有《原神》加持,游戏为何下滑?

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发表时间:2021-03-01 09:12

作者/麋鹿


今日早间,B站发布了一份堪称“亮眼”的2020年第四季度财报。



财报中,多项指标同比翻番,大大超越了此前资本市场以及行业对B站的预期。在此后的财报电话会上,B站CEO陈睿更是喊出了2023年MAU突破4亿的目标。4亿的MAU,已经超越了当下的芒果TV和优酷,逼近爱奇艺和腾讯视频。


B站股价在盘前就大涨10%,截至发稿,涨幅已经接近12%,市值逼近500亿美金。


无论是收入还是月活,B站只有爱奇艺的一半还不到,但B站的市值已经是爱奇艺的两倍多。显然,资本市场对于B站更加偏爱。



但对比上市破万亿市值的快手,拥有游戏、直播、会员、电商及广告等营收支线的B站,单用户价值还是被严重低估的。


Q4财报中,B站的月活用户数达到2.02亿,同比增长55%,营收达到38.4亿元,2020年总营收达到120亿元,同比增长达到77%。


其中两项比较突出的数据,一个是在收入结构中,以直播、大会员、漫画为主的增值服务业务收入达到了12.5亿元,占Q4总营收的33%,而游戏业务收入11.3亿元,在Q4总营收的占比中从三季度的40%下降至29%。



这是B站的游戏业务收入首次被其他业务收入超越。


另一项增长突出的数据则是付费用户数达到1790万,比三季度增长了290万,同比增长了一倍。


与增长相辅相成的,B站2020年全年净亏损26亿元,比2019年同期亏损增长了一倍,依然在以高投入换取用户增长,但陈睿在2019年提出的两个目标已经基本实现。


2019年B站来到第10年时,陈睿曾表示,B站在2021年MAU要达到2.2亿,如今这一数字已经非常接近;陈睿当时还表示,B站理想的收入结构是游戏收入和非游戏收入是各占50%,这一目标在去年也已达成。


用近一年的时间,B站实现了月活增长与改变收入结构两个目标,也找到了游戏之外的第二增长曲线,营收贡献最大的增值服务业务的大会员业务与优爱腾类似,用户基数大,但成本高昂,结合Q4的BLS(Bilbili Live Star年度盛典),直播应该是拉动营收的最强动力。


B站Q4的游戏收入11.2亿元,不仅低于增值服务业务,也比Q3的12.7亿有所下滑。


这不禁令人好奇,独代有《公主连结》,联运有《原神》,为什么B站Q4的游戏业务却不增反降?


直播解决“白嫖”习惯,

B站用户开始习惯付费了吗?


B站的用户年轻,视频多以PUGV为主,导致用户缺少付费意识,“白嫖”情况严重,与斗鱼早期直播生态有些类似。


去年年初,大鹅文化3位创始人加盟B站,正式开启B站直播的公会化和付费化。另一方面则继续加码PGC领域,从而提升大会员的收入,两个领域的发力除了拉动营收,还有一个重要目的——改变B站用户的付费习惯。


引入公会,其中一个重要目的就是通过公会引导用户的消费习惯,同时提升主播的营收能力,制止“白嫖”风气蔓延,但即便如此,一些老牌秀场公会依然选择观望而不是直接入驻,理由便是对用户付费能力持疑。


但经过一整年对公会的引进、直播政策的整改,B站用户在直播上的付费意愿与付费习惯得到了显著的提升,付费用户数同比翻倍,以直播和会员为核心的增值服务收入环比一直在稳定增长,增值服务收入从一季度的7.94亿元在二、三季度分别增加至8.253亿元和9.8亿元,在四季度达到12.5亿元。


在Q4表现突出或许也与每年四季度举办的BLS盛典有关,BLS盛典是一年一度的直播盛典,与直播平台的年度盛典概念类似,粉丝、主播与公会需要投入真金白银去为主播拉票,是直播平台拉动营收的有力手段,Q4的营收增长显著高于前三季度,也得益于BLS对营收的拉动。


BLS2020年冠亚季军


值得注意的是,去年BLS的亚军缇雅,以及今年BLS的冠军韩小沐,都是MCN娱加娱乐的签约主播,而B站也引进并投资了小象大鹅等知名公会,MCN的加持也是B站直播生态快速崛起的原因。


目前B站直播区涵盖了头部up主、秀场、游戏、音频和目前国内比较领先的虚拟主播等版块,直播内容很丰富,用户的付费意愿也较强,在各个领域都出现了收入能力较强的头部主播,比如花少北等主播,据第三方数据机构统计,单月收入可以达到百万以上,前不久风口浪尖上的B站主播LexBurner,则是2020年BLS的亚军。


另一方面,直播也改变了B站用户的社交习惯,比如“上船”(指在直播间开通200元-20000元不等的贵族头衔)已经成为了用户与用户、用户与主播之间的社交方式,在B站用户之间,通过直播与上船来获得游戏好友位、互动的行为已经非常常见。


从2019年开始,B站发力自制综艺和节目,《守护解放西》、《宠物医院》等节目为B站奠定了良好的口碑,在去年B站更是推出了《说唱新世代》、《风犬少年的天空》等综艺、自制剧,加上持续引进口碑动漫、纪录片,推动了大会员的增长。


《说唱新世代》


但是相比直播,会员业务的发展前路有优爱腾的前车之鉴,属于“高举高打”型业务收入,无论是引进大IP,还是持续布局自制,会员制至今还没有摆脱成本高昂,变现潜力低的桎梏。


另一方面,B站在去年市值就超过了爱奇艺,截至今日,B站市值为441亿美元,爱奇艺市值为184亿美元,但是爱奇艺去年总营收达到297亿元,订阅会员规模达到1.017亿,月活达到5.6亿。


无论是收入还是月活,B站只有爱奇艺的一半,但显然,资本市场对于B站更加偏爱。


在直播增速上,布局仅一年的B站正在逐渐追赶自己在游戏领域的老对手斗鱼、虎牙,在月活数据上,斗鱼去年Q3月活为1.94亿、虎牙为1.73亿,月活上三者已经持平;在收入上,去年Q3斗鱼营收为25.5亿元,虎牙为28.15亿元,B站Q4的增值服务收入已经追上两家直播平台的一半。


核心支柱游戏收入为何不增反降?


这次B站的游戏收入不仅首次被增值服务业务超越,还低于Q3的12.751亿降至11.3亿元,前有独家代理的《公主连结》、后有联运的《原神》,游戏收入不增反降有些出乎意料。


今年1月,《原神》依旧是全球收入第四高的的手游,据SensorTower统计,《原神》1月收入达到9.9亿元,据米哈游创始人蔡浩宇日前在上海交通大学的演讲中,《原神》上线后,米哈游2020年总营收已经突破50亿元。


1月全球手游月收入,《原神》依旧位居第四


而B站作为《原神》唯一的联运方,从Q4财报的游戏收入看,却似乎并没有能从中分一杯羹。


此前米哈游曾与莉莉丝表示硬刚渠道,拒绝华为、小米,拒绝与联运渠道55分成,在渠道分成上,如今CP方的话语权要更高。


不过据业内人士透露,在与B站的渠道分成上,米哈游其实很宽容,甚至给到了高于5成的分成,B站没能借势《原神》,主要在于对官服的运营不利。


而据玩家称,《原神》的玩家主要集中在官方服务器,而B站联运游戏则会将用户引流到B站服务器(俗称B服),一位重度玩家表示他身边上百个《原神》玩家几乎都在官服玩,很少有人在B服,同时B服与官方不互通,加上曾经出现一些奖励少的问题,导致大量玩家都集中在官服。



而作为渠道方,B服的收入还要分成一部分给CP,所以吸金神器《原神》在B站的游戏收入提升上,并没有之前《明日方舟》的拉动效果明显,《明日方舟》的B服玩家占比明显更高,双方虽然是联运合作,但在资源、权益上已经接近独代的待遇。


B站的游戏业务主要分为自研/代理/联运,自研还在尝试阶段,代理和联运是收入大头,B站独家代理的核心产品一个是《FGO》,一个是《碧蓝航线》,还有去年宣布独代的日本IP《公主连结》。


《FGO》与《碧蓝航线》曾经是B站的收入支柱,但也迈过了鼎盛期多年,用户数据增速一直在减缓,B站也一直在寻求可以拿过接力棒的产品,去年获得B站全量推广待遇的《公主连结》被寄予厚望,但公主连结的核心受众也依然是比较固定的二次元人群,难以出圈,而且其流水数据还未能展现出如《原神》一样对二次元人群的穿透力,盈利期还需要等待。


10月《公主连结》联动活动,邀请桥本环奈担当CV


2020年除了《原神》,缺少爆款产品的出现,研发成本变高和版号限制,是手游领域共同面临的问题,B站拿下了Steam上爆款游戏《糖豆人》的独家代理权,但《糖豆人》手游版依然还未公布上线日期,对爆款产品的运营不力、加上二次元手游爆款的青黄不接,直接导致了游戏收入的增速下降。


《糖豆人》手游依然还未上线


当然,B站对于游戏的诉求,也不仅限于营收,与站内内容的互哺同样重要,《明日方舟》就是一个案例,内容创作、玩家社区与游戏人群相辅相成,实现了双赢,也为IP的落地提供了更多空间,通过帮助IP实现出圈,B站未来在独家代理权和发行的地位也会更加重要。


B站整体目标依然是实现用户增长,商业化还不是第一要务,而在商业化的步伐上,直播和会员带来的增长空间已经初见端倪,而游戏收入则依然比较依赖与爆款产品的合作,按陈睿的规化,变现加速期的到来还要有相当长的时间,在此之前,探索爆款手游、以及如何融合用户生态是B站更重要的任务。


文章内容转载自:剁椒娱投



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